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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或正从医药(yao)和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始(shi)滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末(mo)到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志(zhi)着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变(bian)现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重(zhong)心。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥦，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍄🍍💛。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍎👛😠💕🍋，新发偏股基金规模继续扩大🥦🥦👠；市场震荡上行🍆💯👛🥦，ETF净赎回规模收窄🍍💕；市场风险偏好有所改善💘👚💛👡，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💗🍆🍑💟；IPO发行规模小幅回落🧡，再融资规模持平前期👗🍑👚🍓💯，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👢💯🤍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥿，结构上融资资金有望延续净流入。

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“此次收购是通过资源整合、市场拓展和风险对冲💯，实现公司战略短期与长期的平衡发展。”成都先导方面曾这样概括收购海纳医药对公司的价值。

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1、在上(shang)个月的(de)月度观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)震荡蓄(xu)力(li)，大盘、质量类指(zhi)数相对占(zhan)优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加(jia)有利于权重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市(shi)场走势维(wei)持了震荡(dang)的趋势(shi)，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。