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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥬👅💯，供需为锚🍊。关注新科技周期下🥻💌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💕💝👞、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👜😡👙😡、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电👙🥑🍄🥭、储能🍏🥬🥝👘🥿、氢能🥭💓👜、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👢👞。报告期内👄😠💔🩱，公司与传音💕🍉🍏、天趣💘💝🍋🍍、未来全屏通等XR领域客户达成合作💞；公与无人机遥控显示🧅🩲👘、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥔。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥭、高德🧄、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸🍏、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货🥿🥝。

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需求耑(duān)，下半年海(hai)外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)(guo)需求持續(xù)下降(jiang)，越南、印度等國(guo)需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)(bie)昰(shì)二季度鐵(tie)水産量持續維(wéi)(wei)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)(ji)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前(qian)的利潤(run)水平，預(yu)計(jì)整體(tǐ)(ti)全年鐵(tie)水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)(wan)噸(dūn)左右，下半年日均鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬(wan)噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量(liang)228萬噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)(lian)口逕）。

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1、我们发现👚💯，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时🥭👅💛，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日😡🍒🍌🧅🥾，该指标最近一周小幅下降🧅，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好👠🍑。

2、仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端(duan)倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电(dian)基(ji)金(jin)（占总出资比例39.80%），该(gai)基金(jin)主要围(wei)绕光电子(zi)产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股(gu)权。