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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔(er)・格罗斯和(he)前 Github 首(shou)席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳入其计(ji)划中的(de)超(chao)级(ji)智能实验(yan)室(shi)。据美国消费(fei)者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝(jue)。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化💔，这是发审💟、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍆。在这种背景下👞，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程👚😈🥾，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上我(wo)们(men)保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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1、因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政(zheng)策进行进(jin)一步定调，以(yi)稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否实现边际改善(shan)，已成为后续稳定经济(ji)的重要变量(liang)。近期，国(guo)内定价的大(da)宗商(shang)品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。