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货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要(yao)作用，但(dan)是货币(bi)政策需要累(lei)计效应(ying)，市场(chang)见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素(su)影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保(bao)持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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