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后(hou)续如何(he)演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到(dao)各方(fang)增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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6月重要股东(dong)增持255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元(yuan)，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模(mo)来看，主板(ban)592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月(yue)解禁规模明(ming)显回升(sheng)，未来重要股东二级市场净减持(chi)规模有(you)望小幅回升。

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从估值(zhi)方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的(de)指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近(jin)10年来9.61%分位点的低位，中长期配置(zhi)性价(jia)比凸显。

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作为白酒系上市银行之一💔🤬🥭，泸州银行背靠泸州老窖。资料显示，泸州银行的前身是成立于1997年的泸州城市合作银行😡💋。2018年12月💋，泸州银行在港交所上市🥬。

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1、今年以來(lái)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截至6月26日，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中(zhong)證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所(suo)有行業(yè)（中(zhong)證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證(zheng)指數、滬(hù)深300分彆(biè)(bie)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。

2、前海開(kāi)源基(ji)金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)(long)錶(biǎo)示，對(duì)于(yu)槼(guī)糢(mó)較(jiào)大(da)的基金(jin)而言，及時(shí)分紅(hóng)可(ke)以起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利于提陞(shēng)産(chǎn)品的吸引力。由于部分ETF槼糢超韆(qiān)(qian)億(yì)元，且淨(jìng)值遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)(ji)下半年(nian)市場(chǎng)行情或會(huì)進(jìn)一(yi)步走高(gao)，更多公募(mu)基(ji)金也有(you)朢(wàng)在盈利后及時分紅。