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田希蒙：Wind数据显示👡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍉🥥🤬，市净率为1.17倍🌽🍊🍈，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥑，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👝💋🍒🩱。从行业层面来看👚🍇👚🤬，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行🥝🥝🥕🧡、电信等高股息资产表现也不错🧅🥔🩳💝。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥻🥭🥭💞，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👘🍏🩱🧡。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥾👚🥒，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强👘，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块👜🥿🥑💔🥭，港股科技板块拥有许多成熟👢、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍏，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👝🩳；三是红利板块，包括银行🥑👛💛、能源、公用事业、电信运营商等💝🤬💟🥝。

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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🥒👗🥬，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规(gui)上工业利润增长2.4个百(bai)分点，军工订单逐步放量(liang)，航空(kong)航天相关设(she)备(bei)制造(zao)、船舶及(ji)相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计(ji)同(tong)比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加(jia)工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。