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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🤍👝，风险偏好有所上升👄🍑，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥭🍉。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖💛🩰🥥🥑。

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美元走弱，欧元(yuan)强劲。受地缘政治冲突缓和(he)以及美(mei)债短(duan)端(duan)收(shou)益率下行带动，本周美(mei)元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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2、需求方面：炼化端🍇💝，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍍，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升💘🥿，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🥕💟👝，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂💯🍑，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🍌👡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💞🥥。发电端🍌🥔🍏🎒🍇，中东🍉🥻🍊😻🩱、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍒🍅👝，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💔😻👄🍏。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🍇，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥥。

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对荣昌(chang)生物而言，更糟心(xin)的(de)还在后面，其另一款产品维迪西妥单(dan)抗(kang)的市场(chang)份额很(hen)可能被迅速(su)挑战(zhan)。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上(shang)市，首发适应症是(shi)后线非小细胞(bao)肺癌，不仅挑战(zhan)了阿斯利康的(de)ADC神药DS-8201，也让荣昌(chang)生物的维迪西妥单抗舒适(shi)区岌岌可危。

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1、去年底以来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流(liu)动性驱动容易导致亢奋的原因，也(ye)有(you)一开始预期打得过高(gao)过满所致，例如924后(hou)对财政发力(li)的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还(hai)是产业趋势，都是有效果的(de)，只不过一开始市(shi)场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和(he)风格(ge)切换，如对等关税后(hou)从互(hu)联网切换(huan)到新消费与创新药。

2、华创证券固定收益首席分析师周冠南认为，货币政策在总量上保持宽松取向，以应对国内需求不足与外部不确定性💟，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。