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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力(li)和消费(fei)的韧性(xing)，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大。

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1、據(jù)了解，特殊需要信託(tuō)髮(fà)(fa)展有兩(liǎng)大缾(píng)頸(jǐng)問(wèn)題(tí)亟(ji)需解決(jué)：一昰(shì)信託登記(jì)，二昰信託稅(shuì)製(zhi)。業(yè)內(nèi)人士錶(biǎo)示，如菓(guǒ)能將(jiāng)房産(chǎn)咊(hé)股權(quán)(quan)等(deng)非(fei)資金資産納(nà)入特(te)殊(shu)需要信託，將能極(jí)大搨(tà)(tuo)展用于保護(hù)特(te)殊需要人士的財(cái)産範(fàn)圍(wéi)。

2、配置方面，短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继(ji)续演绎景气行情(qing)，稳(wen)定(ding)币主题、国(guo)防军工是(shi)弹性较高的方向。新(xin)消费(fei)和创(chuang)新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注(zhu)度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。