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风格层面(mian)，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（三）铝合金：短期淡季(ji)效应明显，阶段性无(wu)明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出(chu)口(kou)可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装(zhuang)置弹性极大，预计年(nian)内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要(yao)关注仓单(dan)开始注册后的数量和质量。预计主力合约(yue)运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显👙🧄，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启😠🌽，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👜🩱🎒，下半年预计检修装置数量明显减少。

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