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分行(xing)业(ye)来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值水平高于其(qi)他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金(jin)融估值(zhi)水平较低，其中银(yin)行的估值水(shui)平处于末(mo)位。

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展朢(wàng)(wang)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司(si)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地(di)都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在(zai)科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整(zheng)體(tǐ)超(chao)預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源(yuan)品等領(lǐng)(ling)域。進(jìn)入7月市(shi)場(chǎng)對于(yu)中(zhong)報業(ye)績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工業企業盈利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領(ling)域。具體如(ru)下：

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值(zhi)得关注的是，受益于AI算力需(xu)求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关(guan)产品(pin)订单量显著增加，业绩增速(su)亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实(shi)现营(ying)业收入(ru)10.75亿元，同(tong)比(bi)增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增(zeng)长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增速(su)进(jin)一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、清越科技在2024年年报中披露(lu)，在(zai)硅基OLED领(ling)域，公(gong)司持(chi)续保持技术创新，同时积极开(kai)拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼(yan)镜（FirstPersonView，第一人称(cheng)视角(jiao)眼镜）和红外瞄准测距等行(xing)业进行布局和(he)拓(tuo)展。报告期内，公(gong)司与传音、天趣、未来全(quan)屏(ping)通等XR领域客(ke)户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深(shen)入交流，配合(he)配套厂(chang)商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和(he)0.39英寸产品的批量出货。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面👘👙💓😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😈🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥝💘💝💞，大盘风格略占优💛🍉。第二，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🌽👗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟👠，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟🍊🍑🥒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟🤍💯👝。结合中观景气👅👞🍑💯、盈利能力、筹码分布、估值、交易🥥、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👡、医药生物（化学制药）🍊、国防军工、有色金属（工业金属😡😈💝、贵金属、小金属）🍎💌👝👿、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘、非银金融、国防军工🥾、创新药🤬🍇🍈。