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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业(ye)收(shou)入同比增长(zhang)率 (1.56%)、单季度(du)营业利(li)润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大(da)单净流入 (-1.60%)。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打(da)開(kāi)將(jiāng)(jiang)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)陞(shēng)。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同(tong)步(bu)宽松，可能成(cheng)为(wei)引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预(yu)计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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基金業(yè)協(xié)會(huì)最(zui)新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基(ji)金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私(si)募基金筦(guan)理槼糢繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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1、进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬🥦🧡，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童💟、孕妇以及其他行动不便人士预约参观🥻，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🧡👗，并由监护人陪同参观💘。