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6月土地成(cheng)交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城(cheng)市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行(xing)。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地(di)成交(jiao)溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交(jiao)麵積(ji)日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新(xin)開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房(fang)屋竣工麵(mian)積纍計衕(tong)比(bi)降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商(shang)品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房(fang)地産(chǎn)開髮(fà)投(tou)資完成額纍計衕比(bi)降幅擴(kuo)大(da)，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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2💟🍑👄、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💯👡🍎，环比5月增幅接近25%👢。然而💝😠🍌，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限👠🥥。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中👄🥥😠，包括汽车及零部件、耐用消费品💞💖、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💌，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👡🤍👜👄，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响💞🥔，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍆，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观(guan)持(chi)仓；长期(qi)资金入市效果显现(xian)，保险增配权(quan)益，前期银(yin)行逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反(fan)映短期改善：地(di)缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题(ti)热度(du)升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好(hao)。

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2、展望7月🥾💞👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🥒。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥝💟，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👠、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟🧅👜👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿😻💯😡🥕。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩲🩱，资产荒趋势依然存在👞🍋🥕👅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆💟🩱，7月科技风格占优的可能性较大。