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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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週思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好(hao)，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已(yi)迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年(nian)的平均水平，港股整體估值水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低(di)水平。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协(xie)同处理这项(xiang)投资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司(si)不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在(zai)酒店行业经验丰富的公司。

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2、唐晨：从(cong)风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢(yi)价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风(feng)险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港(gang)股预(yu)测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间(jian)35%分位数。