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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🥦，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%💖🍏，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🍍，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌😻👜，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯🍆、二甲苯等价格涨幅居前👿🍋，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半(ban)年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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“随着一揽子增量政策陆续(xu)落地，社会(hui)预期(qi)持续(xu)改善，积极因(yin)素累积增多，经济企稳回(hui)升势头(tou)明显(xian)，上市公司(si)的发展质量也在稳步提升。”上交(jiao)所副总经理王泊表示，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于(yu)相对低位，投(tou)资价(jia)值(zhi)更加凸显。

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从(cong)去年三季度以来，无论是个股还(hai)是基金，赚钱(qian)效应在进一步强化，今年以来(lai)，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积累。量化(hua)私募、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。也就意味着，一旦(dan)A股接下(xia)来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段(duan)，引发增量资金(jin)的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是(shi)，荣昌生物因过去几年持续亏损(sun)超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的(de)25亿元(yuan)融资计划(hua)至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后(hou)一根稻(dao)草。

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