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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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展望7月🥒🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘💖，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌，使得即将到来的中报业绩期💓，在科技💘💖、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡💌🩲，资产荒趋势依然存在🌽。上半年💝😈💘👅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥭🍑🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆，我们称之为牛市阶段II🍅🍑🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度(du)红利与南(nan)下资金、国际资本流入共(gong)振(zhen)的(de)结(jie)果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中(zhong)国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特估”“民特估”并(bing)存。

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陈健玮(wei)：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行(xing)+结构分(fen)化”格局。核心驱动(dong)因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新与内需提振，叠加(jia)稳增长政策加(jia)码(ma)，有(you)望推动(dong)港股基本面修复；全(quan)年南(nan)向资金净流(liu)入或突破万亿元规模(mo)，持续(xu)改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金对(dui)港股关注度上升(sheng)，若基本面持续(xu)改善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升。

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