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结(jie)合自上而下行(xing)业产能出清、新消费崛起与定量评分(fen)结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥔。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👘。2025年1月🥿🥑🍍🍈🍏，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次(ci)不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流(liu)收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非金(jin)融(rong)建(jian)筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个(ge)逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会(hui)估值修复和提升空(kong)间更大，是重(zhong)要的选股方向

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6月29日，青岛德固特节能装(zhuang)备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公(gong)司(si)拟通过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算(suan)科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重(zhong)大资产重组，不构成重组上市(shi)。公司股票自6月30日(ri)开(kai)市起停牌，预(yu)计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、直麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不迴(huí)避，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼疾不(bu)含餬(hú)，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)上下必鬚(xū)“以一(yi)徃(wǎng)無(wú)前的(de)膽(dǎn)(dan)魄咊(hé)勇氣(qì)(qi)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭(zheng)打開(kāi)事業(yè)髮(fà)展新天地。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港(gang)元。