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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🌽💯，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息👘💓🍍😈、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需👝💞👅🥕💌；另一方面🌽🍄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🧄💓、创新药加速出海💋💔💌🧄、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💓。此外😠，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥾💔💌。

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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律(lv)：配(pei)寘視(shì)角，聚焦(jiao)紅(hóng)利及小微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度(du)指曏(xiǎng)利(li)潤(rùn)分層(céng)，腰(yao)部企業業績企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業(ye) 鏈(liàn)上(shang)遊(yóu)集(ji)中，這(zhè)(zhe)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以(yi)期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防禦(yù)(yu)的紅利資産(chan)適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯(ji)二，上半年中證 2000 成交額(é)佔(zhàn)(zhan)比提陞，私(si)募量化在 A 股市(shi)場(chǎng)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近一年(nian)微盤股的超額收益與(yǔ) Wind 全 A 指數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)(guan)， 結郃資産(chan)荒揹(bēi)景下(xia)，股市量能至(zhi)少不弱，量化資金(jin)在下半年仍有強話(huà)語(yǔ)(yu)權，這利于(yu)小微盤的配寘。

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风(feng)险提示：银行(xing)ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调(diao)整。文(wen)中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人(ren)旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任(ren)何在本文出现的(de)信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另(ling)，本文中(zhong)的任(ren)何(he)观点、分析及(ji)预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资(zi)建议，亦不(bu)对因使用(yong)本文内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎(shen)。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍉，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点💔👗🍓，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑💕🍈😈。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🍅🍍🥻，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍉，矿价底部有不确定性🩳，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👜🩱。

2、资本市场不仅是资金的提供(gong)者，更是科技成(cheng)果(guo)转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化，才能真正释放其推动经济发展和(he)社会进步(bu)的巨大(da)能量。资本(ben)市场通过并购重组等机制，促进科技企业(ye)之间(jian)的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快(kuai)的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发(fa)展(zhan)注入新的活力。