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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段🥝👿、西段正式开通初期运营，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里。

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展望7月🍍💕🧡🍇，市场可能会呈现指数突破上行🥔👝，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🍉🍄🍈。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭🍊🤬👢，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🍏👡🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍑🥑，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥑🥦👗💛👛，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们以股东大会(hui)公告日为时(shi)间节(jie)点，综合考虑市(shi)值因(yin)素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们(men)构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化(hua)选股系列报(bao)告之十二》）

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具体来看😻🩰🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖💔🥑，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥦，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍏💛；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤍，粮油食品零售中枢上移🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍌💖💌👅👄，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👝😠🍎，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🩰；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🧅、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥬🩳👅。但需要关注家电🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💝🥻🍓，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上😻👛💟，预计中报饰品🍓🤍🎒🍏、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来(lai)自(zi)于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民(min)币汇率升值及以伊军(jun)事冲突趋(qu)平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬以来的加速(su)行情推测，险(xian)资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、购物中(zhong)心是现代城市的亮丽风景，不仅成为建筑地标，更(geng)构筑了消费、商业、文化的综合空(kong)间(jian)。近年来，新的融资工具(ju)为购物中心更好(hao)服务城市生活注入了新动能(neng)。