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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。

参与活动条件：欧美日韩三级

6月全国水泥价格指数下行🥝🥔，长江、华北🩳🩳💋、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👞🍓👝💘；玻璃期货价格下行🍋。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)(fu)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市(shi)場上漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)(zhao)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指(zhi)數站上關(guān)鍵(jiàn)(jian)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最(zui)近有朢(wàng)加速流入，呈現(xian)正(zheng)反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)(fa)生(sheng)的(de)槩(gài)率(lv)越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最大、滲(shèn)透(tou)率(lv)加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)(you)。

活动说明：国产欧美国产综合每日更新

1、🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期(qi)催化主(zhu)要来自于分母端(duan)。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇(hui)率升值(zhi)及以伊军(jun)事(shi)冲突趋平稳，特朗普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风(feng)险偏(pian)好(hao)。2）谁(shui)是(shi)增量资金？主动权益公募(mu)新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银(yin)行板块6月中下旬(xun)以来(lai)的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄😻，结构上以宽基指数ETF赎回为主🩰🤬。6月ETF净赎回100亿份🍌😡💗🥥👞，对应净流出203亿元🥻🤍👿🍌。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍑🌽💝、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前💌🧡💓。展望7月💯👿，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👙，行业类ETF有望继续活跃。