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2025-08-15 14:14:10 作者:秦可敏

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1、目前来(lai)看,全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点,7月9日是83国(guo)“对等关税”暂(zan)缓期的截止日,若未延期(qi),部分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan),推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月(yue)初以(yi)来的(de)贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和,虽然有反(fan)复,但是整(zheng)体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰(rao)动降低。

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2、5月降准降息(xi)后,货币政策尤(you)其是总量政(zheng)策进入落(luo)地观察期、加(jia)码概率较小,预计7月更多通(tong)过逆回购以及(ji)结构性工具进行流动性投放。但(dan)考虑(lv)到(dao)下半年增长压力加大,不排除央行继续加码宽松(song)的可能,时(shi)间点(dian)预计在美联储重启(qi)降(jiang)息(xi)前后。此外高(gao)基数叠加(jia)信贷偏弱(ruo),6月社融数据有进一步走弱可(ke)能。

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