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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经(jing)直指去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少(shao)到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍(reng)有上攻(gong)空(kong)间；而在“棋(qi)眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏(pian)好提(ti)高的情况下，军工(gong)、计算机(ji)、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获(huo)得相应做多机会。配置方面，我(wo)们(men)建议：不“恐高”，继续持有当前中(zhong)线仓位，并在(zai)途中调整(zheng)中以日线模式(shi)适(shi)当增配。

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成份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘(pan)回封涨停，振幅超(chao)12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳(na)睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美(mei)国在这场战争(zheng)中未取得任何成(cheng)就的讲话非常不满，他认为(wei)伊朗已经筋(jin)疲力尽了，以色列也是，这(zhe)跟市场的判断基本一致，经历(li)了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的(de)局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静期，只是这个平静期预计(ji)不(bu)会很长 。特朗普再次强调了若(ruo)伊朗继(ji)续进行浓缩活动，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威(wei)胁到了他的(de)生命，特朗普称，已经“停(ting)止了所有关于解除（伊朗(lang)）制裁的工作。国际原(yuan)子能机构总干事格罗西日前在接受(shou)美国哥伦比亚(ya)广播公(gong)司采访时表示，尽(jin)管伊朗多个核(he)设(she)施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍(reng)具备在数月内生产出浓缩铀的能力，他呼吁各方重(zhong)回谈判桌。格罗西表示，情报显示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破(po)坏(huai)，但并非(fei)完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的(de)工业和技(ji)术能力。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运(yun)转起来并生产出浓缩铀。

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1、4、一级镍产业链(lian)，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累(lei)库不明显，但(dan)拆解来看(kan)，传统需(xu)求表现(xian)增量较小，下(xia)半(ban)年仍有较多新增产能计(ji)划(hua)投产，国内仍面临一级镍累库压(ya)力。从估值来看，镍铁锚定(ding)价格短期一度失衡，截止6月底大厂招(zhao)标价在(zai)910元(yuan)/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但(dan)沪(hu)镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一(yi)步向下试(shi)探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续(xu)释放，但(dan)新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库(ku)存形式存在。因此，从一(yi)级镍方(fang)面(mian)来看，下半年压力或将逐步(bu)显现，预计镍价低位震荡运行(xing)。

2、6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量资金方面，各类增量(liang)资金相对均衡。