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陈健玮：在(zai)全(quan)球(qiu)主要市场(chang)中，港股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生(sheng)指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测(ce)股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新(xin)药、人工(gong)智(zhi)能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资(zi)者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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据《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯(si)尼科夫和翟晓华。OpenAI 首(shou)席执行官山姆(mu)・奥特曼称，Meta 首席执行官马(ma)克(ke)・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬(chou)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二(er)，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量(liang)資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以(yi)上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡。

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几家可比公司的负债主要(yao)集中在经营负债科(ke)目，有息负债占(zhan)比极小，有息(xi)负债率最(zui)高不超过24%；而至纯(chun)科技的负债却高度集(ji)中于(yu)有息负债，有息负债率高达42.33%。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局👞🍇💓🌽。资金面上💝🥦👘👡🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👢🥑👝、消费🎒😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🥔🥾🥬。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在💞👜🍑🧄👡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。