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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估(gu)值端主导(dao)。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的(de)趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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