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本周，基本面因子在各行业表现分化🍋🤍🤍，净资产增长率因子💕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥒👞🍇。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💋🎒。

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两天后，中央层(ceng)面深入贯彻中央八项规定精神学(xue)习教育工作专(zhuan)班、中(zhong)央纪委(wei)办公厅公(gong)开通报湖北、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反(fan)中央八项规定(ding)精神典型问题(ti)。

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2025年6月11-12日🥝🌽😡😻👢，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👚💌、AI云原生、Agent开发🌽🩱、多模态理解等前沿领域👞💋👞，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6👗🥑、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍎😠🥒。在模型性能提升上🥔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力😻🍅🥒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🤍。在服务升级层面💋💗🍉，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🤬，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥿。

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1、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

2、我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛估估懂”的意思🥭。懂不懂只有自己才知道🍍，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值🍆👠🥿💌，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我。