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新乳業(yè)公告，控股股東(dōng)Universal Dairy Limited計(jì)劃(huà)在公告披露(lu)之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減(jiǎn)持(chi)公司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)25820305股，即(ji)不(bu)超過公司總股本的3%。其中，擬(nǐ)以集中競價方式減持公司(si)股(gu)份不超過8606768股（佔(zhàn)公(gong)司目前總股本比(bi)例1%），以大宗交易方式減持公司股份不超過17213537股（佔公司(si)目前總股本比例2%）。

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值得关注的是，受益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快(kuai)速(su)增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度(du)，公司业绩增速进一步(bu)加快，实现营业(ye)收(shou)4.36亿元，同比增长(zhang)120.57%；实现归母净利(li)润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、今(jin)年(nian)前(qian)5个(ge)月(yue)，中国创新药(yao)对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和(he)去年全年(nian)持平。首付款(kuan)记录屡创奇(qi)高(gao)。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却(que)让投资者大跌眼(yan)镜。

2、6月(yue)央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展(zhan)1万(wan)亿元(yuan)3个月期买(mai)断式(shi)逆回购后，央行(xing)于6月13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作(zuo)。6月(yue)25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月以来连(lian)续第4个月超额(e)续作。央行继(ji)续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动(dong)性管(guan)理(li)工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流动性的意(yi)愿较(jiao)强，资金(jin)利率低(di)位波动，临近月末有所收敛(lian)。在当(dang)前经济(ji)数据(ju)边际放缓情形下，货币政策宽松(song)环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽(kuan)松。