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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行🥬，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👚👞。截至6月27日👞👞，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🥿🩳，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👛💗。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成(cheng)長價值風格或相(xiang)對均衡。

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6月27日，金融监管总局(ju)披(pi)露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称(cheng)中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投(tou)资集中度、流动性(xing)不符合监管要求，信息(xi)登记管理(li)不到位(wei)等违法违规行(xing)为，被金融监管总局罚款1290万元(yuan)。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍇🥻。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😈💞😡💛🍓。此次大会聚焦大模型💖🥾🌽🍄🥝、AI云原生🍄💯🥻、Agent开发、多模态理解等前沿领域🥭👡，深入探讨 AI 技术产业化路径💗🍋。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🎒💌😈🍇、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💌，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👿🍍🥔，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🌽💖💌🤍。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥔😡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥒💯🥕。

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1、1．供给端💘🍏，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🥥🩰，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显💕🎒👜，对价格形成压制💌🥝💘🥻🥝。2025下半年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中🩰，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🥑👗，下半年预计检修装置数量明显减少。

2、弄堂门口随意贴着一小块绿色的海报“繁花书房”🥾，三年后海报才成了招牌，这里成了古镇的一个文化空间。2024年春天的开业仪式很隆重🥕👘，小镇历史上可能从来没涌进那么多人，一身白色衬衫的许知远在隔壁的小广场四处走动🍎😻，他几年前拍的《十三邀》记录下了未修缮前金家老宅的原始面貌💘🌽，镜头里他和金宇澄坐在那个院子里聊天听风声。而如今，金宇澄站在同一块地方🍈💖，在人来人往中招呼着大家，接受着一波波采访。