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“总体情况(kuang)是，我们将(jiang)处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会(hui)越来越浓，同时政策的不确定性(xing)也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并(bing)补充道(dao)，这种组合 “对(dui)于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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田希蒙(meng)：风险方面，需(xu)警惕外围(wei)摩(mo)擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政策发(fa)力和AI产业催化，市场(chang)或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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后续如何演绎🍍？市场若要延续涨势👅🎒，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🍑🍊🍇，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👜💟💛🥥，7月中报业绩期💖👝🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡👚。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

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1、伊朗首都德黑兰28日(ri)举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级(ji)将领、核科学家等。在伊朗媒(mei)体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本(ben)月早些时候遇袭以来，这名(ming)伊朗高官首次公(gong)开露面。

2、更不用说如果分红要理直气壮👘😻💗，也请不要腆着脸持续伸手从资本市场募资“补血”！资本市场的钱就是大风刮来的👙？公司自身的造血能力到底在哪儿？