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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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周五，财政(zheng)部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我(wo)们提出(chu)了非常不(bu)错的协议(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日(ri)针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成(cheng)所有谈判。

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行业层面，展望7月份👞🩱🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇💛，工业企业盈利数据👘👡👿👗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥬🥑🧅、消费电子、运营商💓🤍🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎，半导体周期复苏与国产替代加速🥥🧄，业绩有望改善🥬🤍；2）中游制造领域🍒😈🍒🍒🩰，部分领域景气度有所回暖🧅😡，中报盈利或有改善💖🥑🤬🍅，如汽车🍉🥿🍋、光伏🧅👄、自动化设备等；3）消费服务领域💯🥿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍊💗💟🍉，有望延续两位数增长💟，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💋🧄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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这意味着，尽管上半年经济稳中向好，但在外部(bu)环境复杂、国内(nei)有效需求不足、房地产市场持续调整的(de)背景下，货币(bi)政策“适度宽松”的主基调(diao)未变，央行(xing)仍将维持支持性(xing)政策立场。

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