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2025-08-16 18:57:01 作者：牛培恩

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整(zheng)体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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