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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮(lun)行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮(lun)行情以低估(gu)值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)以10％位列(lie)第(di)四。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有(you)回升(sheng)，但(dan)港股整体估值均仍(reng)低于长期(qi)历史平均水平，相对亚洲其他(ta)市场及(ji)欧美市(shi)场(chang)更具投资性价比。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

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