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6月27日，央行召开第二(er)季度例会。从会议表述来看，1）对经济环(huan)境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调(diao)中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策(ce)仍(reng)有(you)进一(yi)步发力空间，国内(nei)市场(chang)流动性有望(wang)继续保持相对宽松的(de)状态，如果增量政策能(neng)够继(ji)续落地，将对市场情绪形(xing)成进一(yi)步提振。

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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主(zhu)要思路，2025年第二季度(du)例會(huì)建(jian)議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣(bi)政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對(dui)性、有傚(xiào)(xiao)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👝🍌，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🥿，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对🍋🍏😠。

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应共和党要求🥻👗🥕，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元👄🤍😻💞。共和党议员试图通过这种会计手段🥾💌😠🥔，将特朗普2017年所得税减免政策永久化🥦🍓🤍，并声称此举不会增加财政负担🥕🌽。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算💞🩰💓💌，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、往后去看😈🍋，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽😡，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥑🧡💖，则可能使得降息预期推迟👢🩳💔，导致美债收益率出现阶段性上行👠😠🩰；如果就业人数远不及预期👚💯🍇，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)(wang)改善。