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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为(wei)尽管订单(dan)数据有所回暖，但全球(qiu)供(gong)应链的不(bu)确定性仍构成压力。

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唐晨：港股的生态(tai)发(fa)生了(le)很大变化，这是发审、再(zai)融资的制(zhi)度(du)红利与南(nan)下资金、国际资本流(liu)入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特(te)估”“科特估”“民特估”并存。

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🧄，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力👘💛💌🥕。随着旺季的临近、钢材重回增产周期🌽👗，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限🥭🩱🥒。

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其二，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了(le)Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达(da)克上市公司。截至今年一季度末，该公(gong)司账面现金还剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉强给荣(rong)昌(chang)生物支付4500万(wan)美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个(ge)人维持(chi)基本运营。交易之后，荣昌生(sheng)物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看(kan)，似(shi)乎是荣昌生(sheng)物(wu)拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到(dao)位目(mu)前还存在不确定性。

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1、具体来看🩱🥔，饮料乳品受益于旺季消费回暖😈🥾💌🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍋🎒👙💔，盈利有望触底回暖💕；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🥒🥒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅🍒🥕🍏，叠加“618”大额补贴🥥😡，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👄🥔🍓，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍊👿；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🎒🧅🍅🥔、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💔、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👗🥝🍏🍋，盈利有望修复👜。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🤍💗🥿💌、外需放缓之下或有承压🥝，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄🥔🍑💓，预计中报饰品🥭🍓💔👚、美容护理部分领域增速有望改善 🥾🥔🥥👗。

2、最(zui)终6月的行业表(biao)现围绕伊(yi)朗(lang)以色列冲突升级(ji)带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球(qiu)算力需求确(que)定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有(you)色、非银、电子、军工领涨。