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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应(ying)创造(zao)了(le)有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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🏮行业配置层面👝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚💛🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👠👗🧅。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💛🎒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💋🥻，后续建议关注半导体💕🥾、电池（固态电池主题）、电网设备👅、工业金属💞、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💟🎒👡🍏🍌，资金脉冲加速🥻🍑💛💔🎒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💌🍑，结合估值👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💓👅🥑，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥭。

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1、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🍈🍈😡🍓。论坛上👜👢🤍🩲🍄，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴👄👡🧄，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向😈😠😡🥔💯。

2、秦港股份公告(gao)，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市(shi)国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有(you)限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛(dao)市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不(bu)超过111740000股，即不超过公司总股(gu)本的(de)2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。