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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及(ji)以伊军事(shi)冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边(bian)际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金(jin)？主动权(quan)益(yi)公募新发基金边际回(hui)暖、杠杆资金快速(su)跟随，此(ci)外从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资(zi)资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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焦炭🥾🥬💓👞，供应方面， 2025年1-5月💝🍆，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%👅💓🍅😠💋，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产💛😠，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍍，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🍎。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般🍏👛🍌🎒，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税💘，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落👡🍊，焦炭需求或将有继续回落🥻💘👄🍌，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍋🍇🍎，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大🍓，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间💖🍓，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化💝🧄🥥。

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6月27日上(shang)午，南充市(shi)发改委有关科室告诉大皖(wan)新(xin)闻记者，核查报告去年就已(yi)送达当(dang)事(shi)双方，也都明确认可。没有公开发布（核查结果），是(shi)因(yin)为涉(she)及到当事人个人家庭隐私。

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)(chan)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格佔(zhàn)優(yōu)的可能性(xing)較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風格可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lai)説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔優(you)。第(di)二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🥿，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策🍊🥾🍑🩱、货币政策和经济政策。

2、背(bei)后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高(gao)峰(feng)期(qi)，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦业绩改善(shan)方向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长(zhang)风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。