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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👚，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🤬，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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首先从估值角度看(kan)，尽(jin)管已积(ji)累一(yi)定涨幅，中证(zheng)银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行(xing)股除(chu)招商银行、成都银行外，其(qi)余(yu)均仍处(chu)于破净(jing)状态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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下图展示了本(ben)周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的(de)表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对(dui)于基准指数的超额收益(yi)。

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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上(shang)的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行(xing)，进入增速(su)稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此(ci)后银行(xing)股股息(xi)率(lv)相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛(lian)下(xia)行对应的(de)就是估(gu)值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向

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1、特殊需要信托的治理结构是解决问题的关键🩰👚💛🥻。信托法起草专家组成员周小明表示，在特殊需要领域引进信托制度，某种意义上就如同对监护人的不信任，但受托人又不能简单地替代监护人的职责🩱💯，受托人与监护人的角色如何分工值得深思👘😈💌。而在受托人🥒🍆💝、监护人之外设立保护人🥔、监察人以形成制衡，这种多层治理结构相对复杂😠🍌，治理成本较高💟💌👙💗。如何在信托法的架构下，既有自治的设计🍈🍊，又有法定的**引导机制的建立，值得进一步探讨。

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段），始于阿勒泰(tai)市拉斯特小镇，止于喀(ka)纳斯景区禾木村，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。