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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👅🍋💝👝，部分国家税率或升至25%😻。从目前美国对关税的态度来看🌽，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🧅👙🧅，关税战可能存在反复

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潘基文：我想(xiang)对全球领导人，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承(cheng)诺，一个共同保护地球与未来的承诺(nuo)。但承诺本身不会(hui)改变世界，落实承诺才行。现在(zai)是从谈(tan)判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应💗、海外流动性环境变化🌽🥦💓💝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙💖，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍅🥝，大盘风格略占优🍒💌。第二🍌😻，外部流动性方面🧅😻👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍅👜🥕，对短期市场或有扰动。第三🥥💟🥦🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🥕🧡🧡🩱。第四，市场交易和增量资金层面🩱👗💞，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛💟，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🎒💘🥾。对7月的风格指数推荐如下：

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的(de)领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。