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▶ 结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；

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上世纪30年代在延安采访时💌🍒，斯诺注意到👠，陕北孩子喜欢把红军叫做“我们的军队”，农民谈到苏维埃时总是说“我们的**”🍍👡。在《红星照耀中国》一书中😠👙，他向世界真实展现了中国***这个“人民的党”。

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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响，体现在原油😈💗、黄金等商品价格层面🍏🍆👡。在后续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道🥾👗👢，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👙💌，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥝🧄🥦。战略上我们保持看多🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍑🥻🍍🍋👚，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👙👝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥻💞🍊🍎💘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥿🍄，更多采取观望、被动跟随策略💯，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💔💓，7月中报业绩期💓💔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👜🥬，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🍆💞，且由于成本仍有下行预期🥕，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🍌💔👞。同时产能去化后💝🥻🥻😡👄，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转👄，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊💕，中午就开启限流模式🍊🍎😈，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流💌🥑💝，直到晚上9点仍有不少顾客点单🥒。