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6月美联储决定继续将联邦基金目标利(li)率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指(zhi)引(yin)来看，美联储仍保持年内两(liang)次降息预期(qi)。不过相比今年(nian)3月，预(yu)期年内不(bu)降息的官员人数增加了(le)3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出(chu)美联储内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通(tong)胀下(xia)降，正确的做法(fa)就是保(bao)持现状，保持当前的政策立场（适(shi)度紧缩）并了解更多(duo)信息。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥕💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾🍊👙👛，引发A股估值重估👘。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧡👿💟，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋🥻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥭🩱，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👚。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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