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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上(shang)半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等(deng)板块领(ling)涨(zhang)。尽管4月(yue)受外围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码(ma)、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修(xiu)复(fu)，形(xing)成“春潮(chao)—波折(zhe)—回澜”三阶段行情。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃(yue)，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链(lian)的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨(zhang)幅盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🥥、中光学💌、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%🌽，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥔🍏🍊🩳；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🍏🥕，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💕；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥬🍏，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💋💘🤍。

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1、我们在刚刚(gang)发布的中期(qi)策略观点(dian)中(zhong)提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年(nian)周期的上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图(tu)所示。

2、四維(wéi)智聯(lián)(lian)（AUTOAI）成立于2018年(nian)，由北京四維圖(tú)(tu)新科技股(gu)份有限(xian)公司原(yuan)智能(neng)網(wǎng)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)(du)立運(yùn)營(yíng)，專註于智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)硬(ying)件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的投(tou)資方包(bao)括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚(shang)珹投(tou)資、蔚來(lái)資本等。