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沙姆哈尼(ni)还(hai)强调，伊朗领导层对各种局势早(zao)有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指(zhi)挥官）的替换”，在以军空(kong)袭后伊朗展开的所有行动，也(ye)都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全方面应(ying)对任(ren)何(he)升级或渗透行动的强大能力。

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6月28日至(zhi)29日(ri)，2025上(shang)市公司論(lùn)罎(tán)在(zai)溫(wēn)州擧(jǔ)行。論罎上，上海證券交易所(suo)、深圳證券交易所咊(hé)北京證券交易所相關(guān)負(fù)(fu)責(zé)人，就資本(ben)市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新咊新質生産(chǎn)力髮(fà)展、新(xin)一輪(lún)改革擧措落地等話(huà)題(tí)集中髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革信(xin)號(hào)。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微年内迄今股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告💝，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。通过本次交易，公司将具备在高端滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👙，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💋，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💘🥻🩱，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💝🍍，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🧄🩳🍈。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🌽🩳👙，低于去年同期水平😠🥕。四季度随着铁水产量季节性下降🍋💌，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加👚。综上所述🥦🥔💓🍄🥒，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地💛，建议更多把握矿价承压下行的机会🍄。

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1、🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们(men)自(zi)5月(yue)以来持续强调的军(jun)工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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