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日前，中国(guo)人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议(yi)提出，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周(zhou)期调节，更好发挥货币政策工具的总量(liang)和(he)结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定(ding)增长和物(wu)价处于合理(li)水平。对(dui)于下阶段货币政策的主要思路，2025年第(di)二季度例会建(jian)议加大货(huo)币(bi)政(zheng)策调控(kong)强度，提高(gao)货币政策(ce)调(diao)控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👿😡，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🩳👛💯🥝🥔、有色🤬😈、非银、电子、军工领涨🍉💋🧅😈。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内(nei)在(zai)回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正(zheng)意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益(yi)率不断提升。而2018年(nian)以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风格的演(yan)变起到(dao)关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股方向

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在特朗普的大力支持下👚👛，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票👠，一路跌跌撞撞🍄🍓😡🥕。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改💟🥔，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🤍。

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1、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前(qian)来看，青岛海湾(wan)、天津渤化等几套装置(zhi)合(he)计产能在170万吨/年，高供应(ying)状态将延续。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🍍🥑🍓，净资产增长率因子🍏、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💯。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍆😻🍆。市值风格上🧡，本周综合🍎、通信行业大市值风格显著😻💋👝。