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展望后市，经历过6月末上涨(zhang)后，7月中旬之前A股波(bo)动有望(wang)加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对(dui)中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美(mei)联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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当地时(shi)间6月27日，美国总统(tong)特朗普在社交媒体平台上发文表示，美(mei)国获悉，加拿大宣布将对美国(guo)科(ke)技公司征收数(shu)字(zi)服务税。特(te)朗(lang)普称，这是(shi)对美国的(de)“直接(jie)且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来(lai)七天内告(gao)知加拿大与美国(guo)开展贸易(yi)将支付的关税。

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下半年债市(shi)或仍(reng)较(jiao)为(wei)震荡，且节奏上(shang)三季度更偏谨慎(shen)，四季度如果降息落地可能对应空间有所(suo)打开。2024 年年底债市利率快速(su)下(xia)行或透支 2025 年(nian)下行(xing)空(kong)间，债市利率进一(yi)步下行(xing)需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或(huo)延续前置发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一(yi)步降息落(luo)地(di)，债市利率下行空间或有所打开，但是(shi)幅度(du)可能仍不大。下半年来看(kan)，10Y国债收益率波(bo)动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多(duo)头替代机(ji)会；关注短端正(zheng)套机会；关注曲线走陡机会。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🥑🥿🍑🤬。此次大会聚焦大模型、AI云原生💝🩳🥒、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👄🥔🥬。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💕🍈、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥑🥝🍏，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👙。在模型性能提升上👚🥕，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥒💌👢；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥭，且具备突出的价格优势🥕。在服务升级层面💋💗🥔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😻👅，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💔💓、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、6月ETF资金整体延续净赎回🥔🩱🍅🍍，但净赎回规模有所收窄🥑🍎💌，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍒。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👅👙🍊💘，行业类ETF小幅净流入43亿元🥭🧅🤍🍍，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前👜👿。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具👙🥒🍇🤍🥑，行业类ETF有望继续活跃🥭🍋。