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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布(bu)局，善用赔率(lv)思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历(li)过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的(de)轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板(ban)块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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