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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中(zhong)资(zi)源(yuan)品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业(ye)景(jing)气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速(su)较高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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