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随着对(dui)美联储即将降息的乐(le)观情绪以及对关税担(dan)忧的减弱推(tui)动了股票市场(chang)上涨，标(biao)普500指数自2月以来首次(ci)重返(fan)历史高点。上周，标普500指数上(shang)涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超(chao)过4.1%，两大(da)指数均以历史(shi)新高收盘。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥬、上市公司盈利偏弱🍈、政策基调积极、各类主题机会活跃🥔🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👞💝💝🍑🥥，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥕🥿，突破前可能还需要震荡一段时间🍆。2014年7月突破后的牛市🌽，事后来看并不是盈利的牛市🍓👝👞。但在指数刚突破的2014年7月🍒👿🍏👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩳，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💌👝👚👄🧄，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍏👘，二季度开始盈利快速上行👝🎒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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从板块轮动来看👙👞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕🍇💘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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没有人明确提出要他们退出，包括何小鹏🥿🍅。但 “改革只能听一个人的”。“有困难就会有分歧🍄，每匹马可能都有自己的方向💕🍊，但是分开拉肯定是死🍑，只有一匹马带头才有生机”🍒。何涛说。

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1、东兴证券指出，我国化工行(xing)业景气有望底部回暖，行业(ye)供需格局预期(qi)改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡(dang)下(xia)行，化工行业仍处于低景气阶段(duan)，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业(ye)已出(chu)现积极变(bian)化。综(zong)合来看，在行(xing)业供需格局预期(qi)改(gai)善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部(bu)回(hui)暖的迹象。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产🤍🥦💟🍓。除了处理器提升外，其它规格基本不变，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。