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赵宪成：上半年🩲🎒👡，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💞🩲👄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧅；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👘😻💋👜，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💌，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们认为，多方面积(ji)极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨(jin)慎。短(duan)期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季(ji)度仍维持(chi)中枢偏高震荡市判断。

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周思聪：上半(ban)年港股市场(chang)表现亮眼，主(zhu)要是中国科技资(zi)产价值(zhi)重估(gu)、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处(chu)于估值洼地等因素共振，同时，国内政(zheng)策(ce)的支持也增强了市场(chang)信心，尽(jin)管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。

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盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽(qi)车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、锦盛新材：公(gong)司(si)于2025年6月27日收到中(zhong)国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据(ju)相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

2、成份(fen)股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城(cheng)軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再(zai)漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。