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后续如何演绎？市场若要延续涨势🍏🍑，路径一是由EPS改善维持🍍😻，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍊👠🥔🍉👄；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧅。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬💕，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩲👝🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🤬🍑🍆，有望使市场震荡中枢整体上移🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略💋🥑💗，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎🌽🍈，7月中报业绩期👄、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍎🍈，部分国家税率或升至25%👙😠💕。从目前美国对关税的态度来看🥦🍅💗，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💌。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤬🍋💞💘，虽然有反复🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍏👜🍎。A股面临的外部环境扰动降低🍓💓。

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基金申購(gòu)幾(jǐ)乎沒(méi)有太大變(biàn)化，儘(jǐn)筦(guǎn)也有客戶(hù)開(kāi)始申購基金，但昰(shì)由于接近扭虧(kuī)阻力位時(shí)，基(ji)金贖(shú)迴(huí)壓(yā)力(li)較(jiào)大，總的來(lái)看，在堦(jiē)(jie)段I，基金(jin)淨(jìng)流入槼(guī)糢(mó)會(huì)非常有限。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%🥝，收于3892💋，收盘基差-0.76%🩲🍇；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🩱🩲😻💖，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍋，收盘基差-0.63%🍄😡🌽；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2😻😈🍆，收盘基差-0.74%。

2、AI基础设施： 更强、更易用🍏👘🍑🍇💋、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件👘💝、推理套件、训练套件，帮助企业全链路加速 Agent 构建👞。针对 Agent 开发、模型训练和推理🍋，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中🥭，云原生推理套件 ServingKit 的性能相较于社区最新版本提升了 2-3 倍💖👞🍆，目前已在多个行业成功落地应用 👝🍍。