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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥬🎒🧡💕，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👙💘🍎，仍依赖科技产业趋势突破🧅👙。看好三个宏大叙事强相关资产🍋🤍，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👞💋🤍。
1、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行🥻🍉😠😠、保险💋；二是景气硬支撑的领域🤍🥥🤍，主要包括稀土永磁💔、贵金属💞🍊🥦🍒、工程机械🥑🥑😈、摩托车、农化制品等👘💋🥿；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复。
2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）💟💖😻🥾，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权🍆🥒💌👙，并同步募集配套资金🍌🥔。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组😡，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商👛🍒🥝，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。
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