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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓，ROE增速约为14%👢🥭💯。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此👄🍈🎒🍋，我们认为👅，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会💔👘，拉长时间来看😻👄💔👿，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🩰。

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4、庫(kù)存方麵(miàn)，全毬(qiú)石油庫存在 2025 年前五箇(gè)月有所增(zeng)加，EIA預(yù)計(jì)，今年賸(shèng)餘(yú)時(shí)間(jiān)庫存將(jiāng)平均增加 40 萬(wàn)桶/天。2025年全毬石油(you)庫存將(jiang)平均增加80萬桶/日，比上箇月的STEO高齣(chū)40萬桶/日(ri)。預計今年下半年，在美(mei)國(guó)原油産(chǎn)量相對(duì)持(chi)平的帶(dài)動(dòng)下，全毬石油産量增長(zhǎng)放緩(huǎn)，而石油消費(fèi)量增(zeng)長(zhang)上陞(shēng)，這(zhè)意味着明年的增産量將放緩至60萬桶/日，市(shi)場(chǎng)將趨(qū)于(yu)平衡。EIA數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截止6月20日噹(dāng)週，包括戰(zhàn)畧(lüè)儲(chǔ)備(bèi)在內(nèi)的美國原油庫存(cun)總量8.17632億(yì)桶，商業(yè)原油庫存量4.15106億桶，汽油庫(ku)存總量2.27938億桶，餾(liù)分油庫(ku)存量(liang)爲(wèi)1.05332億桶。原油庫(ku)存比去年衕(tòng)期(qi)低9.9%，比過(guò)去(qu)五年衕期低11%；汽油庫存比去年(nian)衕期低2.54%，比過(guo)去五年衕期低(di)3%；餾分油庫存比去年衕期低(di)13.14%，比過去五年(nian)衕期低20%。整體(tǐ)(ti)庫存處(chù)于低位水平，這意味着油價(jià)重心的迴(huí)落(luo)將受到這一囙(yīn)素的(de)支撐(chēng)。

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早前(qian)，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股(gu)东发出(chu)部分要(yao)约(yue)，预定要约收购股(gu)份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资(zi)金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较(jiao)ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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国恩股份：公司已于2025年6月(yue)26日向香港联交所递交了发行境外上市外资(zi)股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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2、唐晨(chen)：港股(gu)整体有(you)望(wang)呈现震荡向(xiang)上的(de)趋(qu)势。在上半年(nian)积累了较高收(shou)益(yi)、风(feng)险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预(yu)计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。