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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入(ru)积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标仅北证50维持谨(jin)慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号(hao)。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对(dui)冲成本(ben)（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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中关村科技租赁（01601）发布公告👗，于2025年6月27日，公司作为出租人与承租人（北京光宇出行科技有限公司）订立融资租赁协议IV，据此🍌🩳，出租人将购入承租人自有租赁资产IV，转让价款为人民币1900万元；及出租人将租赁资产IV租回给承租人🥝💗👠👡💔，租赁期为24个月，总租赁款项约为人民币2012.99万元🍇👗🍄。租赁资产IV为电池等🥑🥬🍉👠。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍍💗💘🩰，TMT逆势改善，资源品🍇😻🍑🧄、必需消费、中游设备保持正增👙👄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥑👢🧡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🤍😠、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒🥭，算力租赁订单持续落地💯💝👿，半导体周期复苏与国产替代加速😈💗👛💛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🥭🥬🍌，中报盈利或有改善，如汽车🥕🥦、光伏、自动化设备等💋；3）消费服务领域👝😡👜👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬👙，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💞、农副产品🍄🥒、家电、家具🥔🍋🍆💝、饰品💯🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟🍄💌🤬；此外贵金属、燃气🍏👜🍎、电力🍑👠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥬👘💗😈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥭🩳🥿。

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值得注意的是😡，ETF也成为年内分红“新星”🥦👚👘🍋。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元🍄🥥，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、综合(he)以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

2、去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊💯，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。